Сергей Смирнов, один из лучших охотников за маньяками в Москве, получает особое приглашение от губернатора: он должен вернуться в свой родной город Хрустальный, чтобы расследовать серию похищений и убийств мальчиков. Для Сергея это не просто профессиональный вызов, но и личная драма — он покинул Хрустальный много лет назад, пытаясь сбежать от мрачных воспоминаний своего детства. В ходе расследования ему предстоит вновь столкнуться с ужасами прошлого и заглянуть в глаза собственным страхам, чтобы расколоть оборотня, который терзает его родной город и его душу.