В 1946 году капитан Денис Журавлёв, вернувшись к мирной жизни, устраивается в милицию, где его начальником становится майор Шумейко, известный своим жёстким нравом и прозвищем Сатана. Вскоре Журавлёв столкнётся с опасной бандой преступника по кличке Клещ, чьи действия внушают страх горожанам. Чтобы поймать Клеща, ему нужен нестандартный подход. Однако, вскоре Журавлёв осознает, что мирное время полнится не меньшими испытаниями, чем война: трудно различить, кто друг, а кто враг, и доверие становится роскошью в этой запутанной игре в жизни и смерти.