Лето 1979 года. В Советском Союзе царит атмосфера ожидания Олимпиады-80. Оперативник Александр Ершов получает задание раскрыть преступную группировку, действующую в советском цирке. Под прикрытием пианиста он вступает в мир шоу и иллюзий, где сталкивается с яркими персонажами и их тайнами. Ершов пытается завоевать сердце воздушной гимнастки Нины, в которую безнадежно влюблён с детства. Но на его пути стоит высокопрофильный чиновник, ухаживающий за ней. В этом опасном окружении Александр должен не только выполнить свою миссию, но и разобраться в своих чувствах.