В 1985 году молодой военный переводчик-арабист Андрей Обнорский отправляется на практику в Народно-Демократическую Республику Йемен, где сталкивается с бурными событиями — от противостояния северян и южан до политических интриг и военного переворота. Оказавшись в центре конфликтов, он становится свидетелем захватывающих и трагических моментов, включая резню в Адене и загадочную пропажу партии оружия. В этой жаркой стране Андрей находит настоящую любовь и верного друга. Спустя годы его отправляют в Ливию, где он вновь сталкивается с призраками прошлого и расследует загадочное самоубийство друга, открывая мрачные тайны.