В Ленинграде конца 1970-х, в тени холодной войны, расцветает мир советского балета. Однако за блеском аншлагов и международных гастролей скрываются жесткие будни артистов, полные интриг и бдительности КГБ. Премьер Пермского театра оперы и балета Андрей Плетнев получает шанс, который может изменить его жизнь. В столице он сталкивается с Марией Симоновой, своей первой любовью, ныне замужней и успешной. В их сердцах вновь пробуждаются старые чувства, угрожая не только их карьерным устремлениям, но и самим жизням. В этом мире страсти и опасности любовь оказывается сильнее любых преград.