В отдаленном поселке Поливаново, прозванном местными жителями штатом Пенсильвания, разворачивается мрачная трагедия. Известный журналист Козлов возвращается домой на похороны матери, но вскоре его мирный приход оборачивается кошмаром – пропадает его трехлетний сын, а няню находят мертвой с ужасной травмой. Местная полиция бездействует, и Козлов, полагаясь на свои связи, вызывает следственную группу из Москвы. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем больше понимают, что каждый в Поливаново что-то скрывает. Тайны и страх витает в воздухе, угрожая раскрытию мрачных истин.