В пятидесятых годах в Ярославле, где царит страх и беззаконие, бывший опер УГРО Павел Хромов выходит из тюрьмы после восьми лет, отбытых за преступление, которое он не совершал. Освободившись, он сталкивается с ужасной новостью: его сестру жестоко убили «Черные волки» — жестокая банда, сеющая terror среди местных жителей. Их визитной карточкой становится волчья голова, оставленная на месте преступления. Павел решает взять дело в свои руки: он начинает собственное расследование, полное опасностей и предательства, чтобы найти убийц, восстановить справедливость и вернуть себе утраченное имя капитана милиции.