В фэнтезийном мире, где только невинные девушки могут стать заклинателями духов, появляется Камито — мальчик с темным прошлым, ставший духомидцем благодаря тайному обучению. Переодевшись в девушку, он побеждает в турнире «Танец Клинков», но вскоре теряет свою напарницу — темного духа Рестию. В поисках помощи юноша принимает предложение могущественной Ведьмы Сумерек, Сиэль Грейворт, и начинает учёбу в её академии. Однако его жизнь превращается в хаос, когда он оказывается рядом с розововолосой конкуренткой и милой, но своенравной лоли-душой Эст, которая не упускает возможности покутить в его постели. В такой обстановке Камито сталкивается с новыми вызовами на пути к спасению Рестии и собственному будущему.