В затишном курортном городке, окутанном туманом межсезонья, трубач Саша, талантливый музыкант, погружается в раздумья о смысле жизни. Его вечера наполняет музыка, но в душе он ощущает пустоту, характерную для «кризиса среднего возраста». Вера, добросердечная женщина с мечтой о встрече с «единственным», надеется на искренние чувства. Их встреча становится началом новой главы, но счастье оказывается мимолетным: однажды, выйдя за хлебом, Саша пропадает. Теперь Вера, полная тревоги, должна разгадать тайны его исчезновения и найти путь к своему счастью в мире, полном неожиданностей и надежд.