После завершения Сталинградской битвы советская армия готовится к наступлению под кодовым названием «Багратион». Однако перед началом операции становится известно о заминировании всех подходов к городу N, где немецкие войска создают смертельные минные поля. Для спасения мирных жителей в штаб вызывают Федора Тишкова, опытного разведчика и бывшего циркового артиста. Его задача — в течение трех дней похитить секретную карту минирования «Горгона». Вместе с командой экс-циркачей он отправляется в тыл врага, где каждое мгновение на счету и судьба многих зависит от их смелости и мастерства.