В январе 1945 года Ялта становится ареной исторической встречи лидеров антигитлеровской коалиции: Сталина, Рузвельта и Черчилля. В разгар подготовки спецслужбы союзников плотно работают вместе, обеспечивая безопасность первых лиц. Однако тревога растет — в городе скрывается группа диверсантов, замышляющая теракт. На их след выходят контрразведчик Турок, настойчивый местный следователь Жора Маркаров и американский майор Джон Уилби. В напряженной атмосфере интриг и опасности они должны раскрыть план диверсантов, чтобы предотвратить катастрофу, способную изменить ход истории.