1944 год, Западная Украина. На фоне затишья перед бурей немцы затевают секретное строительство, нацеленное на подготовку к решающему удару. Советское командование, осознавая угрозу, решает выяснить истинные намерения противника. В отчаянной гонке за информацией отправляется разведгруппа, но одновременно в регион прибывает опытный советский резидент, глубоко внедрившийся в немецкий тыл. Их пути пересекаются, и противостояние между двумя агентами превращается в напряженную игру разума, где каждая ошибка может стоить жизни. В этой непростой ситуации третьего не дано...