В осажденном Ленинграде, затянутом камуфляжной сетью, величественные купола соборов теряются среди руин и брошенных трамваев. Небо не перестает сыпать снаряды, превращая уцелевшие дома в прах, а голод душит оставшихся без крова людей. Гитлер полагает, что это доведет ленинградцев до отчаяния, но надежда все еще жива. Единственным спасением становится узкая промерзшая коса, известная лишь ученому-гидрографу Василию Павловичу Краузе. За ним по пятам следует старший майор Госбезопасности Малинин, от действий которого зависит судьба города и его обитателей.